民營鋼企能否化解“337調查”危機

日期：2016-6-20
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美國國際貿易委員會日前宣布，對中國40家凯发官网k8的輸美鋼鐵產品發起史無前例的“337調查”。根據該調查程序，美方一旦裁定凯发官网k8有違規行為，相關產品或被永久禁止進入美國市場。這40家被調查凯发官网k8多為國有鋼企，有分析人士認為，一旦失去美國市場，其產品勢必大量轉入國內市場，或與民企爭搶“一帶一路”沿線國家市場，會否擠壓民營鋼企的市場空間，將其逼入絕境？

失去美國市場會否雪上加霜？

其實，對中國發起“雙反”調查，美國決非始作俑者。記者查閱資料獲悉，早在2015年5月14日，歐盟委員會確立了一項針對從中國和俄羅斯出口的冷軋鋼卷的反傾銷調查，包括鞍鋼、寶鋼和武鋼在內的國內大型凯发官网k8均在調查範圍之內。據不完全統計，此前包括歐盟、美國、加拿大、澳大利亞、秘魯、墨西哥、哥倫比亞、巴西、土耳其、韓國等多個國家或地區，已對中國鋼鐵產品采取反傾銷措施或反補貼調查。究其原因，無非是中國鋼鐵出口屢創新高，引起一些國家的不爽。統計顯示，2014年我國鋼鐵出口同比增幅近60%，巨大的產能釋放為貿易摩擦埋下伏筆。

另外，其中的深層次原因可追溯到中國加入世界貿易組織的相關規定：到2016年12月11日，《中國入世議定書》第十五條中規定的非市場經濟方法失效。這意味著國外用替代國方法對中國產品進行反傾銷調查將麵臨中國的正當挑戰。很多國外競爭對手會借此在2015年提起調查申請，以期在2016年底前結案。

那麽，是不是說因為上述原因，我們就可以對這次美國對中國鋼企啟動“337調查”忽略不見？顯然不是。盡管國際上對我國出口鋼材實行“雙反”調查已大麵積存在了一段時間，但今年的情況尤為嚴峻，因為當前我國鋼鐵行業正麵臨產能過剩和庫存嚴重積壓所帶來的全行業虧損。有業內人士認為，在這種情況下，一旦失去美國市場，對於我國鋼鐵產業來說，不啻於雪上加霜。

那麽，我國民營鋼鐵凯发官网k8難道就隻能聽天由命？為了解析這個問題，不妨讓我們解析一下美國市場對中國鋼材的進口情況。

對美出口早已持續縮水

公開數據顯示，近年來，美國進口中國鋼材越來越少，不光是絕對數量在減少，中國鋼材所占比例也越來越小。這與“一帶一路”國家對中國鋼鐵的進口增長態勢恰恰相反。

2016年前4個月，中國鋼鐵對美國的出口量隻有37萬噸。照此規模，今年的對美出口量很有可能連200萬噸都難以突破。

時間倒推至2015年，當年中國對美出口鋼材240萬噸。以美國進口成品鋼材統計數據（原始數據來源於美國鋼鐵協會）為例，2015年8月份中國鋼材進口量為14.2萬噸，環比7月份大幅下降（降幅高達44.7%），創當年前8個月新低，不足上年月平均值24.1萬噸的60%，甚至低於2013年中國鋼材進口量14.3萬噸的月平均值。與此同時，其在美國成品鋼材進口總量中的所占比重也下降至6.3%，環比7月份下降4.5個百分點，不僅低於2014年9.4%的平均值，也低於2013年7.6%的平均值。9月份，美國對中國鋼材進口量進一步下降至13.1萬噸，其所占比重與8月份基本相當，為6.5%。

其中值得關注的是，當年5月份，美國進口中國成品鋼材曾經多達27.4萬噸，占比達到11%。而在5個月之後的10月份，進口量卻不及當初的一個小零頭（1/4），所占比重也不足當初的三成。對比發現，美國進口中國成品鋼材高峰與低穀之差竟然達到31.5萬噸（上年4月較2015年10月份高出5倍以上），所占市場份額縮小4倍多。

另據數據資料顯示，目前美國從我國進口的鋼材品種主要為塗層薄板和冷軋卷板，而2015年我國對美國的冷軋板卷出口量僅為51.6萬噸，同比下降46%。

市場重心早已向東南亞轉移

有識之士早已洞見，在西方國家“雙反”逼迫下，中國鋼材出口市場格局正在悄然生變，美歐市場已不再是一塊香餑餑。盡管基於區位導致的物流成本原因，對美國的鋼鐵貿易一直都不是中國鋼鐵出口的大頭，但過去數年該地區時而上漲、時而下滑、總量不大的出口依然能夠直觀反映出中國鋼鐵貿易身處的微妙國際環境。

麵對以美歐國家為代表的反傾銷，中國鋼鐵出口市場重心也逐漸轉移。與美歐市場萎縮形成鮮明對照，來自東南亞的需求正在崛起。分析師說：“現在中國鋼材出口主要增量是在鋼坯、螺紋、建築領域用鋼這塊，主要地區是東南亞國家，當地大量基建項目開工對鋼鐵原材料等需求較大，今年中國鋼材出口達到1個億並不困難，甚至有望和去年持平。”

統計數據顯示，近年來，東南亞市場正在快速增長，中國鋼鐵產品出口出現了井噴。2015年我國對東南亞11國出口總量達3460萬噸，是2006年的5.2倍，占我國鋼材出口總量的43%；對亞洲地區出口鋼材7964萬噸，較2006年增長了222%，占鋼材出口總量比例上升到71%。

另外，“一帶一路”沿線國家已經支撐起我國鋼材出口，成就了在歐美反傾銷大棒下的出口逆勢增長（contrarian growth），並且，相當多國家進口同比增速超過50%。在這種情況下，以2015年一季度為例，南亞國家中的印度、巴基斯坦，從中國的鋼材進口量同比增長207%和124%；土耳其、阿聯酋、沙特、伊朗進口量同比分別增長200%、137%、110%和96.7%；東南亞國家的越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸同比分別增長134%、114%、46.5%、78.7%、78.4%和77.1%。

“從中國鋼材的整體出口形勢來看，美國對中國反傾銷影響不會太大。”分析師說，去年出口美國的鋼材量約200萬噸，占我國一個多億的出口總量比例並不大，且美國在我國出口國家的排名也僅為第十名左右。民企有能力“走出去”化解危機

綜上分析，業內人士分析認為，如果真的失去美國市場，我國民營鋼企也完全有能力繼續實施“走出去”戰略，從而化解產能過剩危機。

據統計，目前我國仍有約1億-2億噸優質產能處於富餘狀態。與國內產能富餘相比，“一帶一路”沿線多數國家處於經濟上升時期，基礎設施和住房建設開始興起，鋼材需求快速增長，而鋼鐵產能卻嚴重短缺。

推動國內富餘產能“走出去”與“一帶一路”沿線國家中產能不足地區開展合作，是雙方互利共贏的最佳選擇。目前“一帶一路”沿線國家鋼鐵凯发官网k8在工藝技術裝備、生產效率、成本水平、質量控製等方麵，與中國鋼鐵行業平均水平相比，具有較大差距，中國民營鋼鐵凯发官网k8完全有能力“走出去”。

目前，德龍、沙鋼、中天、石橫、方大特鋼等一批民營凯发官网k8已商定聯合起來，建立民營鋼鐵“一帶一路”基金，擬在緬甸籌建中國工業園區，建設200萬噸長材、型材和配套的發電項目。在“一帶一路”戰略引導下，將會有更多的鋼鐵凯发官网k8陸續走向國際市場。

值得一提的是，民營鋼鐵行業麵臨新的機遇也麵臨新挑戰。“一帶一路”沿線國家發展所需的多數是資源、能源、電力、鋼鐵、建材、物流等關聯行業配套建設，而中國相關行業和凯发官网k8缺乏溝通和協調機製，難以形成合力，同時也存在一哄而上的風險。同時，為了化解過剩產能、出清市場，現在國內金融機構對鋼鐵、水泥、平板玻璃等過剩產能嚴格控製信貸，各銀行原有的專項貸款已經停止。有些已“走出去”的鋼鐵凯发官网k8特別是民營凯发官网k8如德龍鋼鐵集團等，為了將國內的產能和設備轉移到國外，占用大量流動資金，但卻得不到銀行和其他金融機構任何貸款，舉步艱難。

有識之士建議相關金融機構和政策性擔保機構對參與“一帶一路”項目的鋼鐵凯发官网k8包括民營凯发官网k8，實行專項封閉貸款，專款專用，並實行“一站式”審批，提高鋼鐵凯发官网k8的融資效率。國家以財政出資或絲路基金參股的方式，吸引金融機構和社會機構參與，建立鋼鐵行業“一帶一路”基金，定向支持鋼鐵凯发官网k8海外並購業務，拓寬鋼鐵凯发官网k8融資渠道。